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Archive for the ‘保険・金融’ Category

 

基本データ

場所
情報
保険の仕組みを賢く使ってお金の不安を解決しましょう。
説明

☆資格☆

日本FP協会認定:AFPアフィリケイテッドファイナンシャルプランナー
国家検定:ファイナンシャルプランニング2級技能士
住宅金融普及協会認定:住宅ローンアドバイザー
生保募集人資格
損保募集人資格

☆業務内容☆

1)保険の仕組みを利用して会社を守る方法があります。
赤字になりそうな時、黒字でも急な資金需要が発生した時に自由に使えるお金をプールして、もし何事もなく過ぎたら全額、社長の退職金としてお返しする、というスキームです。
震災以降、こういう仕組みのサイクルがどんどん短くなっています。

2)在職老齢年金で減額される給料分は積立てに回し、公的年金を十分もらえる仕組みを作りましょう。

3)低金利の時代です。老後の生活費や、お子さまの教育資金をすごく有利に積み立てる仕組みを作りましょう。

4)住宅ローンをなるべく金利を減らして返す方法を考えませんか?これから新築する方にお知らせです。ローンとセットの火災保険、団体信用生命保険は「とても安い」と書いてありますねえ。でも、もっと安く出来る方法もあるんですよ。

ミッション
金融の自由化が進み、新しい商品がどんどん発売されるようになりました。
当然ですが新しい商品は、これまで考えられなかったような保険料で、新しい時代に合った保障を提供してくれます。
(例えば、お金を預けているだけで入院保障が受けられます。預けたお金はもちろん全額戻って来るだけでなく、預金金利より高い金利まで付きます)
こうした新しい商品と、今あなたが契約している保険を比較してみませんか?
商品・サービス
①会社を守る仕組みを持った保険商品。
②働きながら公的年金を十分もらえる仕組みを実現する保険商品(在職老齢年金でお金を減らない商品)。
③老後の生活費をとっても有利に準備する商品。
④お子さまの教育資金をとっても有利に準備する商品。
⑤住宅ローンとセットの火災保険より、もっと保険料の安い火災保険。
⑥住宅ローンの団体生命保険と同じ機能を持って、支払い保険料がもっと少なくて済む保険商品。
メールアドレス
kerlonmourasouza@gmail.com
電話番号
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